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IT- und Software-Lösungen in der Finanzwelt, für Steuerberater und Steuerkanzleien

In der Finanz-IT ist die Compliance für die Verarbeitung der gesamten Kundenkorrespondenz sowie die lückenlose Dokumentation oberste Priorität. Gesprächsdatenverfolgung, getätigte Telefonate, versendete Dokumente, Beantwortung von Anfragen, all das und noch viel mehr muss digital verarbeitet werden.
Dabei darf der Datenschutz nicht zu kurz kommen: Zugriffe sowie Anmeldezeiten im System sind genauso zu protokollieren wie die verwendeten Dokumente. Besonders Zugriffe von externen Nutzern sollten im Auge behalten werden. Zu einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept gehört es außerdem, dass auch die mobilen Geräte der Mitarbeiter hohen Sicherheitsstandards entsprechen.

Besondere Software und Hardware Anforderungen an die Finanz-IT:

  • Datenerfassung für Finanzprodukte
  • Provisionsabrechnungen
  • Anlegerverwaltung (xpecto)
  • Zinszahlungen an Anleger
  • Besondere Anforderungen an den Datenschutz am Arbeitsplatz (Endpointprotetctor)
  • Besondere Anforderungen an die Standortverbindung und den mobilen Einsatz (VPN, Remote Access etc.)
  • Erfahrungen mit den CRM-Systemen von Sugar, Vtiger, Bitrix24, Simply-CRM
  • Anwendungssoftware, Finanzsoftware & Steuersoftware
  • Datenmanagement (DMS, ECM & Cloud-Dienste)
  • Hybrid-Cloud-Computing für Echtzeit-Aktivitäten
  • Steuerberatersoftware
  • Business-Intelligence-Lösungen

IT-Consulting: Erfahrung mit den unterschiedlichsten Finanzdienstleistern u.a.: 

  • Steuerkanzleien
  • Steuerberater 
  • Banken (Landesbanken, Direktbanken und Privatbanken)
  • Versicherungen
  • Bausparkassen
  • Finanzbuchaltung
  • Fondgesellschaften

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